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过去一周里，大洋彼岸的美股市场中，不时传出英伟达股价迭创新高的消息：英伟达与苹果的市值只相差不到1000亿了，英伟达市值一夜涨了一个“英特尔”......

在标普500这个云集了科技“七姐妹”——英伟达、苹果、亚马逊、微软、Alphabet、特斯拉和Meta的指数中，英伟达的速度如坐上了火箭一般。

终于在美东时间周三，英伟达市值正式突破3万亿美元，超越“智能手机之王”苹果，市值仅次于微软。今年以来，英伟达累计上涨约147%。

2023年底，由ChatGPT刮起的这阵AI大风之中，英伟达成了最大的受益者， 英伟达坐稳70%上方。尽管AI的应用路径或许依然充满崎岖，但大家对于算力的需求却未见消退。

英伟达的炸裂业绩

英伟达的高股价是有基本面支撑的，其中最直观的数据就是英伟达的实打实的良好业绩表现。

在科技领域之中，AI的横空出世为英伟达创造了崛起的条件。从2024年一季度市场情况看，根据海豚投研的调研数据，英伟达除了存货周转情况逊色于苹果之外，无论收入增速还是毛利率，英伟达都是其中的翘楚。而苹果所在的智能手机市场，以及英特尔所在的PC领域需求还尚待观察。

今年5月份，英伟达发布截至4月28日的2025财年第一财季报告，各项数据全面超预期的状态，似乎向外界昭示出AI浪潮依然在高速狂奔。

根据财报数据，公司期内实现营收260.44亿美元，同比上涨262%，远高于市场预期的247亿美元。同时，英伟达预测2025财年第二财季的销售额将达到280亿美元，比市场预想的更加积极乐观。

剖析其业务构成来看，英伟达也逃不过“大单品”的经营逻辑。其中，数据中心业务驱动成为其最主要的营收来源，仅此一项就达到226亿美元。游戏业务的营收只录得26亿美元，同比上升18%；汽车芯片和图形工作站芯片分别实现4.27亿美元和3.29亿美元的销售额。

此外，英伟达的拆股计划，也为其股价上涨增添了一份动力。为了吸引更多的投资者，早在今年5月，英伟达宣布将实行“1拆10”拆股计划，在6月7日生效。此外，英伟达季度现金分红提高150%，至每股0.01美元(按拆股后计算)。

加码上新

如果要实现AI的智能化，市场对于算力芯片的需求就不会停止。

南方人物周刊援引“AI教母”李飞飞的观点指出，“今天，美国已经没有任何一所大学能够独自训练出一个ChatGPT这样的模型。我们缺乏成千上万的GPU，更不用说像A100、H100甚至B200这样的高端设备了。”

马斯克不断发表将耗费巨资购买英伟达GPU、以及英伟达硬件的消息。

据观点网，今年4月28日，马斯克曾宣布，公司计划在今年投入约100亿美元用于人工智能的训练和推理工作，其中大部分资金将用于汽车相关的人工智能技术。本周二，马斯克又在个人社交媒体上表示，特斯拉今年或将花费30亿至40亿美元用于购买英伟达硬件。

据报道，Gartner的分析数据指出，到2025年，推理芯片的市场规模将开始大幅超越训练芯片。

除了现有的技术路线外，英伟达在新产品路线的发布上，似乎也走在时代的最前端。

根据国泰君安证券的研究报告，英伟达公布全新产品路线图，展示全系列Blackwell 产品，并预告26年的Rubin新一代平台，产品加速迭代，持续从供给侧驱动AI+应用爆发式增长。

除核心芯片升级外，英伟达从交换机、液冷、铜连接等系统端进行进一步升级迭代。这些也是黄仁勋近日所对外宣传的重中之重。

黄仁勋并不满足于为几个巨头提供支持，而是希望能让其开发的平台成为大众所选。

据报道，黄仁勋表示：“我们正在看到计算膨胀。”随着需要处理的数据量呈指数级增长，传统的计算方法无法跟上，只有通过英伟达的加速计算方式才能降低成本。

深圳商报援引黄仁勋的解释，“Blackwell性能强大到令人难以置信。”短短8年内，英伟达的计算能力、浮点运算以及人工智能浮点运算能力增长了1000倍。这速度几乎超越了摩尔定律在最佳时期的增长。

同时，每当英伟达计算能力提高时，成本却在不断下降。英伟达通过提升计算能力，用于训练GPT-4模型(2万亿参数和8万亿Token)的能量下降了350倍。

因为Blackwell并非简单的组件的堆砌，而是综合了CPU、GPU、NVLink、NICK(特定技术组件)以及MVLink交换机等多个元素的完整系统。

2026年开发的下一代平台叫Rubin平台拥有更高的性能，这一点体现在采用HBM4高带宽内存产品上，HBM是由DRAM堆叠而成，用于AI处理器，可大幅提高芯片性能。目前，HBM也成制约AI加速器生产的瓶颈。今年5月，据媒体报道，韩国存储芯片巨头SK海力士CEO表示，由于AI爆发对HBM的需求，其按量产计划2025年生产的HBM产品基本售罄。

AI赛道冰火两重天

AI赛道给人们描绘前景很美好和远大，据智东西不完全统计，2023年11月-2024年1月全球有4家AI创企估值达到10亿美元。2月以来，新融资的月之暗面等公司有望成为新晋独角兽，此外，Sora的爆火可能为文生视频赛道进一步吸金。

但在技术和应用场景没有完全跑通之前，涌入AI赛道的创业者们有可能沦为炮灰，有的被迫破产，有的只能被收购。

市场调研机构Stocklytics最新报告显示，截至2023年，苹果公司总共收购了32家AI公司，是科技公司中收购数量最多的；谷歌母公司Alphabet收购了21家，Meta收购了18家，微软收购了17家。

在我们还未抵达确切的落地区间之前在线配资网，或许只有大公司能够有资金持续不断向英伟达购买算力、硬件，而这个投入，将非常的巨大！